資産運用サポートパック
資産運用サポートパックとは
- 年金だけで生活できるか不安
- 老後資金をちゃんと準備しておきたい
- 子供の教育費をしっかり準備したい
- 投資信託を勧められてるけど本当に買っていいの？
- 普通預金や定額貯金では利息が少ないと感じている
- 普通預金にまとまったお金がある
- 金融機関に勧められるがままに商品を買ったけど困っている・・・
- 情報が多すぎてどれを信じていいかわからない
- 専門用語がわからない
＜メリット＞
- 目的と目標が明確になります。
- 夢を達成するためには何パーセントで運用していけばいいのかわかります。
- リスクを抑えた資産形成・資産運用ができます。
- 必要以上のリスクをとらなくても良くなります。
- 金融機関の勧められるがままに商品を買うことがなくなります。
- 大切なお金を守りながら殖やすための最適な方法がわかります。
- 専属アドバイザーが味方につきます。
- わからないことはわかるまで質問できます。
＜お約束＞
- わかりやすい言葉でお話しします。
- FPオフィス道の提供するサービスに満足いただけなかった場合は料金を全額返金します。
（100％満足保証制度）
サービスの流れ
- 資産運用に関する考え方やご希望を伺います。
- 現状の資産状況を確認します。
- 押さえておくべき運用の考え方を提供します。
- 「いつまでに」「いくら」必要かを明確にし、目標利回りを算出します。
- 将来、貯蓄を切り崩す時期の確認とライフイベントの金額を明確化します。
- 資金計画表を作成します。
- リスクとリターンとシャープレシオ（サービス1回目で説明いたします。）を勘案し、数ある資産配分から最適な組み合わせを選びます。
- 具体的な金融商品を選定します。（金融商品選択の考え方をお伝えします。）
- 本格的なプランの実行が無事完了するまでしっかりサポートします。
- 定期的に資産配分の見直しなどを行います。
- 面談および電話やメールによる質問や相談が可能です。
料金について※ 料金は全て税抜き価格です。別途消費税がかかります。
当オフィスでは皆様に安心してご利用いただけるよう、全てのサービスに 「 100％満足保証 」 制度をつけています。あなたが利用したFP オフィス道のサービスにご満足いただけなかった場合は料金を全額返金いたします。
当オフィスとしては、この制度が乱用されると損失をこうむってしまうリスクがありますが、お客様には最高の安心感を持って当サービスをご利用いただきたいと思い、導入いたしております。
