現場を知っているからこそお話できることがあります。
（2016年5月18日掲載分）
こんにちは！名古屋のファイナンシャルプランナー竹内道子です。
さて、
「購入を丸投げしちゃダメだよね」とは、面談中にお客様がおっしゃった言葉です。
老後資金を作るために運用についてご相談が進んでいる最中で、
ちょうど「投資信託」について内容や選び方を一から説明したところでした。
投資信託は、読んで字のごとく「投資を信じて託す」と書きます。
お客様
「投資信託っていうのは、運用を丸投げするんですね。。。」
私
「そうなんですよね」
お客様
「だけど、私たちは購入自体を営業マンに丸投げしてますね。。。購入を丸投げしちゃダメだよね～。。。」
となったわけです。
その方は、購入（商品選択）から丸投げするのが投資信託だと思っていたとのこと。
運用はプロに「信じて託す」わけですが、
どの商品を選ぶかも窓口のお姉さんお兄さんを「信じて？託して？」いるわけです。
それじゃダメだよね～
というのがお客様の正直な気持ちだったのでした。
というわけで、
マイナス金利で以前よりも注目が集まっている投資信託について、少しずつ取り上げていきたいと思います。
FPオフィス道～michi～
竹内道子
投稿日 ： 2016/07/11
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